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东南亚跨境电商哪个平台比较好:想做东南亚跨境电商,哪个国家更适合我?如何判断各个国家的电商市场潜力?

近年,东南亚电商蓬勃发展,引来众多国际企业“围观”,再加之区域经济水平整体上扬,极端贫困日益消除,居民消费力水涨船高。新中产不断涌现,消费者对美好生活的追求日益滋长。东南亚居民正开始“买买买”!

因此,东南亚现已成为不少中国品牌眼中的香饽饽,是「品牌出海」的热门目的地之一。但是东南亚各国各自为政,格局分散。具体我们建议细分到各个国家,并从如下角度初步入手:

东南亚国家基本面概览

本节,我们从人口,人均GDP,电商与总零售占比来理解东南亚市场。总体说来,以上三个纬度可从很大程度反映出一个国家的宏观电商潜力与增长天花板。

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各国人口、人均GDP、电商与总零售占比人均GDP

新加坡人均GDP领跑东南亚,其次为相对富裕的马来西亚与泰国。整体说来,印尼,越南与印度人均GDP较低。尤其是印度与越南,国家尚在脱贫之路上继续奋斗,整体消费能力受到制约在所难免。

人口总量

印度、印尼作为世界第2与4大人口国,拥有绝对人口优势。人口基数大,自然商业体量巨大。

其次依次为越南,泰国,马来西亚和新加坡。虽然越南人口众多,世界排名十五,但欠发达的经济正在“拖后腿”。水桶原理,新加坡人口在一定程度上成为限制其发展的天花板。

电商与总零售占比

这一数值代表了电商体量在国家总零售额中的占比。东南亚各国该数值普遍偏低,也侧面反映出庞大商机仍埋藏线下。印度,印尼,新加坡均处于高位,拥有最高的在线购买度。

印度,印尼属于国家大,地理格局分散。对消费者而言,线上产品选择更丰富,足不出户买到线下缺乏、或没有的产品,更具便利性。

新加坡消费者数字化程度与经济水平高,且国家网络与物流基础设施完善。但国家疆域较小,许多繁荣的购物点信步或驱车可达,属于一个线下零售社会。因此该国电商与总零售占比并无想象中那么高。

东南亚电商体量与趋势电商体量与潜力

整体来说,东南亚电商体量排名依次为印度、印尼、新加坡、泰国、马来西亚、越南。

从人口角度来说,印度和印尼以绝对优势领跑东南亚,位列第一、第二。其中印度电商将从2017年的$18,026(百万)增长到2021年(e)的$39,460(百万),并保持21.6%的高复合年增长率,是一个不容错过的机遇市场。

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印度电商体量与增长趋势

国家盘子越大,经商格局越是复杂,进入与营运成本更高昂,印度和印尼并不算做是一个易于操作的市场。相反,类似于新加坡,泰国,马来西亚这些国家,电商体量适中,对跨境电商与外商投资政策友好,属于易于进入,先行试点,并辐射他国的机遇市场。其中,新加坡人口虽少,但国民经济发达,居民购买力强。泰国和马来不相上下,前者胜在人口,后者胜在经济。

虽然越南“人口多,底子薄”,但他充满生机与活力,是东南亚GDP增速最快的国家,也是全球劳动成本最低的国家,更是即新加坡之后,东南亚第二大外商投资(FDI, Foreign Direct Investment)目的地。就连美国总统特朗普都曾公开表示“让我们为您(越南)日益攀升的中产阶级提供产品吧”。

电商增长率

由于阿里,腾讯等国际巨头资本的涌入,东南亚市场正面临激烈竞争东南亚跨境电商哪个平台比较好:想做东南亚跨境电商,哪个国家更适合我?如何判断各个国家的电商市场潜力?,瓜分与升级。对上述6国而言,均预计至少将在未来几年内保持16%的复合增长率。其中,新加坡、印度和越南都将保持超过20%的复合增长率。其中新加坡为27.4%,可以算做是线下零售国度的在线消费者意识觉醒了!

东南亚网络渗透率

本节,我们依次列出不同国家的互联网渗透率,移动手机渗透率和智能手机渗透率。侧面判断各国的网络成熟度和电商潜力。

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各国网络渗透率

新加坡,马来西亚与泰国均拥有较高的互联网(79%+)与移动渗透率(76%+)。而印度、印尼、越南尚有较大提升潜力空间。

除新加坡外(76%),其余各国的智能手机渗透率均处低位。诸如第二大人口国的印度东南亚跨境电商哪个平台比较好,智能手机渗透率仅28%。但伴随智能手机普及的全球化趋势,东南亚整体环境亦存在较大提升潜力。

相信伴随上述渗透率增长,越来越多的用户加入网民浪潮,社交与电商规模亦将随之同步提升,并拥有较大的潜在增长空间。不仅实体电商迎来增长,电子通讯产品(如手机及其配件),网络金融,在线服务等虚拟产品的品牌出海也将坐拥更多机遇。

东南亚电商在线消费水平

本节,我们从东南亚各国人均在线消费额,对中国产品态度和支付物流接受度层面进行探讨。

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各国消费者在线消费水平人均年度在线消费

新加坡消费者以1022美元的人均在线消费额领跑东南亚各国。其次为印度、印尼和泰国东南亚跨境电商哪个平台比较好,但他们均比新加坡低出4倍左右。

马来西亚和越南最低,这两个国家均面临电商体系欠成熟的困扰。尤其是越南,除国民经济薄弱外,对于电商更缺乏信任,故年度人均在线消费额仅55美元。

对中国产品接受度

从对中国产品态度来说东南亚跨境电商哪个平台比较好,可分为接受度较高、适中、较低三档。新加坡,马来西亚,作为华人社会,对中国产品接受度较高。印度、印尼、泰国对中国产品接受度适中,其中印度展现出更「偏好国产品牌」的倾向。

由于历史等原因,越南消费者对中国产品态度欠佳,但对于中国电子产品,尤其是手机类产品具有更高接受度。得益于小米,华为,Oppo等中国品牌的强势进入,东南亚消费者对中国产品,尤其是电子产品的接受度正在加速建立亲和度。

消费者特性

新加坡消费者经济与消费实力强劲,基础的经济需求被满足后,他们更注重电商体验,产品质量与品牌保障。印度消费者具有更偏好国产货的特征,并且消费精明。泰国消费者高度品牌忠诚。越南消费者对中国传统产品持有偏见等。深入了解每个国家的消费者特性,是你产品在该国潜力的关键!

最受欢迎电商平台

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各国电商排名TOP3,及各平台中国资本入驻情况

伴随国际资本的侵入与瓜分,东南亚跨境电商的多方鏖战早在几年前就已拉开序幕。虽无刀光剑影,实则暗流涌动。阿里、腾讯、京东、亚马逊、软银等国际资本早以着手控股东南亚,目前他们的资本已覆盖绝大数东南亚电商平台。

如对更多东南亚电商内容感兴趣,欢迎关注我们的「东南亚电商策略与分析系列」,或访问下方博客,获取更多精彩内容。

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