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Meta 问题不在于Tiktok

acad2018

2月 15, 2022

没有变化。Meta、facebook全家桶的本质是熟人社交网络,Tiktok的本质是内容。

如果没有Tiktok,Meta的增长是用户数量*时长增长+经济增长的复利,现在用户见顶,时长有问题,但是不管影响多少,社交是刚需,不怀疑公司还非常挣钱。包括@星宸视野 分析财报,如果刨去税率的影响,行政费用多出的15亿(主要是法务费用增加,不可持续),净利润是107.85+15=122.8亿实际同比增长+9%。(也没那么差)。

之前我关于facebook人口还有空间的想法可能有问题,从财报看铺设光缆都在努力,但用户增长放缓,是否只剩下非洲人口了?

2、tiktok的攻击会有根本的问题吗?

不会。Tiktok起于移动互联网的后半段,其实对于很多产品的冲击是无差别的,都是挤占用户时间,包括对微信、电商、长视频等都有冲击。社交产品是刚需,但是用户频度和粘性不如通信类产品高,所以受到的冲击比较直接。腾讯的特殊性在于把很多功能(支付、游戏、广告)都附加于高频的通信产品,商业模式独特,即使规模不如Meta大,但是用户黏度更强。

对于Meta,关键是自身的增长缺乏引擎。facebook全家桶的核心优势是规模效应,但纯应用型的产品,还是受制

于底层硬件及种种产品,诸如此次危机之一,苹果的隐私政策。

实质上,从匹配信息与人来看,google也在挤占Meta的空间,如何能把有用信息和商品匹配到人?如在国外生活的朋友讲,类似微信公号的基础应用,国外也是google在做,再加youtube,facebook全家桶并没有这个延展性。

3、回到价值投资看,怎么看未来10年?

如果是技术层面的危机,根据过往情况,facebook八成能度过,这一次我认为Tiktok的冲击也能抗住。

但是,关键在于未来增长的想象力。你是社交龙头,市场不会因为你学习tiktok成功了,就满意了。尤其现在市场似乎对互联网企业的认知,没有30%以上的增长,股

价就会不好。也难怪,因为google、苹果财报依然很迅猛啊。

从libra到元宇宙,还是很佩服扎克伯格提出的方向,都是改变世界的探索,如果成型,Meta大概就是一家伟大的企业了。但是libra没有如预期发展,至于元宇宙,真不好说苹果、微软、Meta谁更有优势。相对能看到的,是VR未来在游戏里可能有收入吧。

只能说探索肯定值得,未来继续关注。

4、感叹一下科技公司的探索

最后感慨一下,google、苹果之所以是一流公司,因为有自身最核心的壁垒。

Meta在财报中提出,要增加AI的投入,以帮助广告效果的达成。我相信没人对AI的理解比google更深,本轮深度学习驱动的AI就源于google的投入,google在各种前沿科技的探索,已经走到了无人之境吧?自动驾驶,2021震惊生物界的AlphaFold,包括一般人可能没太关注大额投入的量子计算,中国两院院士评选的2021年世界十大科技进展,其中有两项是deepmind的。要知道这是一家公司,不是科研院所。

而苹果,是长期在硬件形成的壁垒和用户体验的极致追求,目前也无人能向背。

google是真正技术驱动的公司,从技术的变化,去发现可能改变世界的方式;而Meta是极客,还不是前沿,用应用牵引找技术,是否成功率更小些?

这是一个问题。涉及到技

术类型的公司的创新规律。

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